Midt i den sydlandske fodboldverden har vi en historie af den tungere slags. Her er der tale om Boavista, en klub der engang besteg den høje trappe som portugisisk mester og dystede i det forjættede Champions League-land, men som nu står på randen af opløsning. Efter sidste sæsons nedrykning er det desværre ikke lykkedes Boavista at få den nødvendige licens …